奇瑞欲按板块分拆上市 6家企业争抢162亿元增资股份

9月17日最新消息,奇瑞控股集团有限公司正式挂出增资扩股预公告。《证券日报》记者查阅公告显示,本次增资扩股包括奇瑞控股出让31.4%的股份换取83亿元以及奇瑞股份出让18.5%的股份换取79亿元,总计底价为162亿元。

奇瑞新闻发言人金弋波在接受《证券日报》记者采访时表示,奇瑞控股此次在安徽长江产权交易所实施预挂牌,总计一周时间,之后才是为期40天的正式挂牌。

“奇瑞此次增资扩股的目的是为支撑下一阶段企业发展战略落地,超过162亿元新增募集资金,将用于发展新技术和新业务。”金弋波对记者表示,以期在传统车的基础上,在新能源、智能驾驶、国际化等方面发力,以求再打造三个“奇瑞”。

正如奇瑞控股集团有限公司董事长尹同跃致全体员工公开信中所说,奇瑞增资扩股初衷:于国家,是为响应中央“去杠杆”号召,让国有资产保值增值;于企业,则是为“奇瑞2025战略”规划落地筹措资本资金,为下一步进入资本市场打好基础。

值得一提的是,今年以来,坚持品牌、渠道、产品多线发力的奇瑞呈现逆势放量之势。今年8月份,奇瑞实现全球销量61845辆,环比增长10.7%,同比增长32.7%;1月份-8月份,奇瑞累计销售462330辆,同比增长13.9%。

向好的销量数据也击碎了外界质疑的奇瑞因“缺钱而卖身”的说法,奇瑞方面表示,增值扩股引入战略投资者是企业在面对新的历史发展时期的战略选择。“引进战略投资能帮助奇瑞增加更多的资源,能让企业干更多的事情。”

当记者问及奇瑞增资扩股的潜在增资方时,有接近奇瑞方面人士向记者透露:此次意向增资方仍不排除此前外界盛传的宝能集团、普拓资本、神华集团、华夏幸福等6家企业。

预公告增资百亿元扩股 国有资本占主导地位

据《证券日报》记者了解,经历20多年发展,目前奇瑞基本完成了自主品牌阶段的技术、规模和海内外市场积累,目前已进入立足全球价值链打造大企业和大品牌的新阶段。

同时,随着国家对国有企业混合所有制改革的推进,汽车行业正在迎来新一轮的变革风潮,包括长安和北汽在内的多家国企正在积极跟进,奇瑞自然也要快步跟进。

随着奇瑞控股增资扩股的公开挂牌,意味着备受关注的奇瑞股权转让一事已经进入最后的决策阶段。据金弋波透露,与之前奇瑞要出售控股权的说法不一致,奇瑞增资扩股后将保持“底色”不变,新增资方只是第一大股东,但国有资本仍将占据主导地位。

有业内人士分析,通过增资扩股,将有效解决奇瑞控股发展所需的资金,一方面可以未雨绸缪,储资过冬;另一方面为其下一步战略发展的实施提供足够资金支持。此外,股权结构的改善,也将为奇瑞未来在技术创新、新能源、智能互联、高端国际市场等领域发力进行了谋篇布局。

据记者了解,根据已经做出的决议,奇瑞控股通过在产权交易所公开挂牌、广泛征集意向投资方的方式实施增资;由投资方以现金出资认购奇瑞控股、奇瑞股份新增注册资本/股份;同时,奇瑞控股的非控股股东将向通过公开挂牌程序所确定的最终交易方转让少量奇瑞控股股权。

根据预公告信息,奇瑞控股集团募集资金底价将不低于833,230万元,对应的新增资金持股比例约占31%。而奇瑞汽车股份公司募集底价不少于791,123万元,对应新增资本持股比例为约为18.5%。

具体而言,奇瑞控股方面,在增资扩股完成后,增资企业注册资本为人民币624,055.8251万元。其中,芜湖建投持股比例27.4975%、瑞创投资持股比例25.3823%、华泰资管持股比例15.6782%、新增投资方持股比例31.4419%。

奇瑞股份方面,增资扩股完成后,增资企业注册资本为人民币546,983.1633万元。其中,增资企业原股东合计持股比例为81.4815%,新增投资方持股比例为18.5185%。

投资方有所限制 宝能增资资格存疑

记者了解到,奇瑞所涉及的业务板块众多,不仅包括汽车,还涉及金融、商贸、造船、飞机引擎等多个领域。有统计,仅围绕在奇瑞集团周围持股、控股的上市企业就不止十余家。

有消息人士对记者表示,此次增资扩股仅是奇瑞控股集团董事长尹同跃正在进行的大改革的一环。在尹同跃的计划中,奇瑞在未来要实行分拆上市。

目前奇瑞谋划先将这个国内目前唯一没有上市的大型汽车集团进行注资,然后再按板块进行分拆上市,在资本市场打造多个奇瑞上市公司。据上述人士透露,包括新能源、商用车、奇瑞金融和核心零部件等发展和盈利性很强的板块都有望单独上市。

当记者问及奇瑞增资扩股的潜在增资方时,有接近奇瑞方面人士向记者透露:此次意向增资方仍不排除此前外界盛传的宝能集团、普拓资本、神华集团、华夏幸福等6家企业。

但据了解,早在2017年12月份,宝能集团就斥资66.3亿元收购了观致汽车51%的股权。今年8月初,宝能集团又成立宝能汽车销售有限公司,在广州成立宝能汽车进出口有限公司。

因此,宝能事实上已通过投资观致而拥有整车生产、制造企业。按照公告要求,已不符合奇瑞17日增资扩股公告对增资方“未直接或间接投资、控制整车生产、制造企业或通过控制关系从事整车生产、制造业务”的要求。

对此,有接近奇瑞人士表示,毕竟“观致汽车属于奇瑞资产”。因此,宝能收购观致后涉足整车生产制造业务,并不意味着宝能已被奇瑞排除出增资方行列。