紫金矿业80亿公开增发“大单”落定 险资社保等实力机构云集

紫金矿业80亿元公开增发“大单”落定，并获得多家实力机构踊跃参与，网下发行已占此次发行总量近七成。

11月19日晚间，紫金矿业发布公告，上市公司公开增发23.46亿股的原A股股东优先认购和网上、网下申购已于11月15日结束，募集资金总额为约80亿元。

公告显示，根据实际申购情况，网下申购的配售比例、网上申购的中签率分别确定为83.74860655%及83.74854133%，紫金矿业股票将11月21日开市起复牌交易。

多家实力机构参与增发

公告显示，紫金矿业此次网下发行约15.93亿股，占发行总量的67.91%；网上配售约3.75亿股，占发行总量的15.97%；公司原无限售条件A股股东通过网上专用申购代码“760899”认购部分的优先配售股数为约3.78亿股，占发行总量的16.12%。

其中，紫金矿业控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司获配1.23亿股，应补缴金额3.69亿元。

证券时报·e公司记者查阅参与网下配售的机构投资者名单，发现多家实力机构云集。

紫金矿业第四大股东中非发展基金有限公司斥资6.28亿参与发行，获配2.09亿股；上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）在已有一只基金新晋公司第八大股东的情况下，继续加码，旗下三只基金参与增发，合计应补缴金额约3.52亿元。

除兴全、工银瑞信、博时、中欧、银华等实力机构参与外，社保险资纷纷进场，基本养老保险基金三零一组合、全国社保基金一零八组合、全国社保基金一一八组合等参与发行；平安资管、中国人寿、天安人寿、泰康资管等联袂而来。

此外，值得一提的是，紫金矿业多家同行也来“捧场”，山金金控资本管理有限公司、中国黄金集团资产管理有限公司等参与其中。

增发助力海外并购扩张

简单梳理此次公开增发情况，紫金矿业11月12日晚间发布公告，拟以3.41元/股的价格启动总额80亿元的A股公开增发，所募资金将全部用于收购NevsunResourcesLtd.100%股权项目。

同时，紫金矿业还发布未来三年产量规划，计划到2022年，上市公司核心业务矿产金、矿产铜、矿产锌的产量区间为49-54吨、67-74万吨、38-42万吨。其中，矿产铜年复合增长率达到22%-26%。

近年来，紫金矿业在海外还获得一批优质项目。例如，KK铜矿（刚果金卡莫阿-卡库拉铜矿）在2015-2018年期间三度增储，资源量从收购之初的2400万吨跃升到4200万吨，成为全球规模最大、品位最高、勘查潜力巨大的未开发世界级铜矿。

此外，2018年紫金矿业新并购的塞尔维亚Timok铜金矿上矿带品位极高。资料显示，上矿带探明+控制资源量铜约105万吨，品位3.7%，金约68吨，品位2.4克/吨，推断资源量铜23万吨、金13吨；尤其是顶部存在分布相对集中的超高品位矿体，按8%品位圈定超高品位矿石295万吨，铜金属量36万吨，品位高达12.3%，伴生金金属量25吨，品位高达8.67克/吨。

今年11月，紫金矿业与自由港公司签署了股份购买协议，拟收购Timok下带矿另外54%权益的收购。待收购完成后，紫金矿业按权益控制的资源总量将达金1889吨、铜达5724万吨，成为中国拥有铜矿资源储量最大的企业。

11月14日，紫金矿业董秘刘强在此次公开增发网上路演时表示，上市公司作为行业龙头，在同业公司中市盈率偏低；且紫金矿业基本面良好，业绩稳健，未来增长后劲较强。