中国船舶：优化调整重大资产重组方案

中国财富网讯（刘凯） 8月15日，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）发布公告称，在中船集团与中国船舶重工集团有限公司（简称“中船重工”）正在筹划战略性重组背景下，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对原方案的实施步骤进行优化调整。

步骤一：中国船舶拟向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述11名交易对方合计持有的江南造船100%股权；拟向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外高桥造船36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权；拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权；拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权（以下简称“中国船舶发行股份购买资产”）。

步骤二：中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研

究院51%股权、中船三井15%股权出资，中国船舶以持有的沪东重机

100%股权出资，共同设立中船动力集团（以下简称“组建动力平台”）。

步骤三：中船防务以持有的黄埔文冲69.02%股权、广船国际

49%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团 100%股权进行资产置换（以下简称“资产置换”）。与原方案相比减少了广船国际32.54%股权，与原方案全部实施完成后相比不存在重大差异。此外，中船集团承诺在中国船舶发行股份购买资产实施时同步启动组建动力平台，并在两项完成后六个月内启动资产置换，以消除中国船舶和中船防务的同业竞争。

据悉，本次交易方案为中船集团内部资产重组，且本次交易方案调整后的标的公司未发生变化，仍为外高桥造船、中船澄西、黄埔文冲、广船国际和江南造船；本次交易方案调整不涉及新增或减少交易对方；本次交易方案涉及的标的资产业务均为舰船建造，交易方案

调整对江南造船、黄埔文冲和广船国际的生产经营不构成实质性影

响，包括不影响标的资产及业务完整性等；本次交易方案调整不涉及新增募集配套资金。综上，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。

截至8月15日收盘，中国船舶市值330亿元，位列行业第三，今日市值10.00%，高于行业平均0.61%的涨跌幅，下表是行业内上市公司市值变化情况明细：