跨境支付三方战正酣 银联“放大招”跨境卡返现1%

    以支付宝、微信支付、银联为首的支付机构，对国内移动支付市场的争夺之战从未停歇。而目前这场移动支付争夺战正在升级扩围。跨境支付正成为包括银联、支付宝、微信等机构竞争的新战场。

    7月15日，中国银联联合商业银行在京宣布，推出首款银联跨境返现卡，与此同时，覆盖数千家境内线上线下商户。

    在国内如今的C端支付格局，对巨头而言，已近饱和。“无论是用户数还是小额支付场景，第三方支付的渗透率都在急速贴近天花板。尽快拿下跨境支付的战场便具有了战略层面的重要性。”苏宁金融研究院院长助理薛洪言对《证券日报》记者表示，对于企业而言，利润及增长的要求必然是追求的目标，那么显然“出海”则是事关天花板突围的重要途径。

    C端支付争夺战升级

    目前，除最初的东南亚市场外，移动支付的新战场不断扩围。

    在支付宝、微信等巨头进军海外支付之前，跨境支付市场主要是以现金或支持银联卡结算的银行卡刷卡的形式。

    “随着支付市场的对外开放，会有更多的境外支付巨头在境内申请支付牌照，跨境支付市场的争夺会更加激烈。”苏宁金融研究院高级研究员黄大智对《证券日报》记者表示。

    据悉，银联跨境返现卡是一款为跨境往来人士打造的高端信用卡。持卡人可在境外173个国家和地区超过2700万线下商户刷卡消费，自动享受笔笔立返1%的优惠（返现金额每月1000元封顶）。

    中国银联常务副总裁蔡剑波表示，近年来，银联从发卡受理、移动支付、优惠体系建设等多方面不断提高跨境支付服务水平。

    对于银联跨境支付业务最新的数据是，银联卡全球受理网络已延伸至174个国家和地区，覆盖超过5500万家商户和290万台ATM（境外超过2700万商户、170万台ATM）。境外38个国家和地区的超过1800万台POS终端受理银联闪付，全球30个国家和地区的超过1080万家商户受理银联二维码，涵盖“吃穿住行游购娱”多种消费场景。

    蚂蚁金服旗下的支付宝则早在2007年就开始布局海外。

    《证券日报》记者发现，支付宝的出海方式，其主要依靠两大模式攻城略地。一是复制支付技术，二是与当地电子钱包达成友好合作。在复制支付技术获得成功后，支付宝开始与当地电子钱包合作，打通二维码渠道。

    据不完全统计，支付宝的境外线下支付目前已经覆盖超过55个国家和地区，接入了吃喝玩乐、交通出行等数十万家海外各类商户门店，范围涵盖几乎所有吃喝玩乐消费场景；同时在超过35个国家和地区的85个国际机场及3个国际码头提供实时退税服务。

    同时，支付宝已经和合作伙伴共同搭建线上的全球收付通道，在海外已经跟250多家金融机构达成合作，服务覆盖超过220个国家和地区，支持27种货币。其中，“一带一路”国家超过四分之一。

    最新的数据显示，目前支付宝和它的小伙伴们已经服务到全球10亿用户，这得益于“一带一路”沿线上9个国家和地区的本地版的“支付宝”的巨大市场。

    而微信支付则是在去年快速推进国际化进程，数据显示，目前，微信支付跨境业务已支持49个境外国家和地区的合规接入，发展了近1000家合作机构。截至2019年7月份，其支持全球85个机场和3个国际港口实时退税，覆盖21个国家和地区；回国退税服务覆盖27个国家和地区。

    有业内人士认为，如今随着移动支付的普及，微信支付和支付宝在海外市场争夺颇具优势。

    但值得注意的是，银联也在着重强调了其跨境布局，即“境内境外通用，银联国际正积极推动等多个境内持卡人经常出行地区的二维码业务。”

    入局者众监管已从严

    据不完全统计数据显示，截至2019年上半年拥有跨境支付牌照的企业数量为30家。目前跨境支付业务主要以跨境电商、留学教育、出境旅游为主。不过，本报记者也发现，随着越来越多的机构加入“跨境支付”这一战场，竞争已经非常激烈。

    目前，跨境支付市场同样分为ToC与ToB两种模式，ToC模式主要是以支付宝、财付通、银联为主，积极拓展海外市场，主要服务于出国的国内用户。其他的中小支付机构则通过服务跨境商家，在B端市场竞争，如苏宁体系内的易付宝。有的依靠服务跨境商户，如连连、首信易支付、易宝支付等。

    据悉，目前连连支付将业务重点放在发展跨境电商服务上。其线上交易平台LianLianLink将通过多维度赋能服务跨境电商。

    连连支付相关负责人对《证券日报》记者表示，“跨境领域是非常看好的发展方向，也是未来重点布局的业务方向。就跨境支付来说，连连拥有境内外全牌照，业务模式成熟。下一步，将发挥支付优势，通过与全球更多电商平台达成合作，以满足更多中国卖家安全、高效、多样化、低成本的收付款需求。”

    汇付天下则是于2016年才介入跨境支付领域，但其进攻之势十分迅猛，2017年交易规模较前一年就已增长16倍。另据其2018年年报，当年度跨境业务交易规模保持快速增长，同比上涨312%，营业收入同比增长115%。

    汇付天下方面表示，面对未来跨境业务的竞争，为了提升业务能力，汇付天下还将继续贯彻科研战略来实现差异化，用科技持续赋能。

    “除了支付宝、财付通、银联外，其他支付机构仍然很难介入到C端跨境支付市场。其他支付机构或后来者将更多地在B端进行争夺。而B端跨境市场的复杂多样性使支付机构很难大规模快速推广市场，整个市场竞争仍然会比较充分，在短时间内难以出现行业寡头，行业的集中度仍然会比较低。”黄大智对记者称。

    与此同时，进入2019年以来，跨境支付领域业务监管也呈现从严态势。

    今年4月份，国家外汇管理局已下发了《支付机构外汇业务管理办法》，对“支付业务合法资质”进行了强调。5月份，国家外汇管理局总会计师孙天琦曾表示，金融开放不等于没有监管，金融必须持牌经营，而金融牌照必须有国界。获得外国的牌照但没有在中国拿到牌照，不能通过数字平台给中国投资者、消费者提供相关的金融服务。

    “未来监管对跨境支付态度会更严格，这也和反洗钱息息相关。”黄大智强调称。

    “经过监管介入规范以后，早期在跨境支付投入资源较多的支付机构优势将会更加巩固，那些靠无证公司来经营跨境支付的支付机构会越来越式微，之前打擦边球的无证公司几乎不再有市场，但有可能会并购小型持证机构而重新入场。”中国支付网创始人刘刚对《证券日报》记者表示。