5G叠加IPv6板块持续高飞

近日5G产业链喜讯不断，二级市场情绪也愈发高涨。

16日开盘后不久，A股5G板块就从盘面中脱颖而出，Wind编纂的5G指数上午就上涨4.06%。随后，由于工信部发布《关于开展2019年IPv6网络就绪专项行动的通知》，与5G技术联系紧密的IPv6概念也成为午后的热点。

中兴通讯为具备“双重成分”权重股，该股午后涨停直接提振了5G指数和IPv6指数表现。当日收盘，5G指数大涨6.45%，Wind的IPv6指数也大涨6.12%。今年以来，5G指数上涨44.86%、IPv6指数更大涨55.67%。

IPv6搭上5G高速路

工信部发布《关于开展2019年IPv6网络就绪专项行动的通知》指出，到2019年末，武汉、西安、沈阳、南京、重庆、杭州、贵阳、贵安、福州9个互联网骨干直联点完成IPv6升级改造，支持互联网网间IPv6流量交换。

2019年末的主要目标为获得IPv6地址的LTE终端比例达到90%，获得IPv6地址的固定宽带终端比例达到40%；LTE网络IPv6活跃连接数达到8亿；完成全部13个互联网骨干直联点IPv6改造。

业内人士介绍说，目前国内网络的IP地址为IPv4，外网地址为32位，总数有43亿个左右。IPv6的地址则是128位，总数约为43亿的4次方，地址更为丰富。随着5G、IPv6的应用，万物互联的时代即将来临。5G就相当于一条宽阔的高速路，各种智能穿戴以及其他应用设备相当于车，任何设备都可以与网络交互，IPv6可以让一切联网的设备都拥有唯一的地址。

西南证券研报表示，5G的带宽更大，频段更高，也就意味着要建设更多的基站；容量更大，意味着IPv6将成为真正的刚需，物联网的建设得到了保证。

5G投资加速

近日全球5G推进骤然“提速”。上周末，美国总统特朗普宣布，美国将减少监管并拍卖5G频谱。他还强调：“5G竞争是美国必须要赢的竞赛。”

中信证券研究部首席通信分析师顾海波认为，由于美国在5G政策上的激进策略，可能引发全球对于5G建设的一轮竞赛，从而利好供应链上下游企业。

此前，中央经济工作会议提出加快5G商用步伐以及工信部提出年内启动5G临时牌照发放，中国5G建设助力新经济增长，投资加速的迹象也非常明显。在4月16日举行的国新办发布会上，国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍说，在2019年一季度，央企中的通信企业持续推进5G研发和基础设施建设，固定资产投资同比增长39.5%。

同日，在华为公司第十六届全球分析师大会上，华为公布，截至4月15日，华为已在全球范围内获得了40个5G商用合同。华为还预计，到2025年，全球将会有650万5G基站，5G用户将达到28亿，覆盖全球58%的人口。

众机构看好车联网“支线”

在16日的港股市场中，5G概念股也成为焦点，中兴通讯、京信通信及南京熊猫电子涨幅居前。市场人士强调，与A股市场相比，港股市场5G板块中的公司市值普遍偏小，数量相对有限，投资者无疑将会更关注A股市场的5G板块。

国盛证券最新研报认为，牌照落地叠加集采开启预期增强，对于5G可以“更乐观一点”。其看好“大5G”主线，建议关注中兴通讯、中国铁塔、沪电股份、深南电路、太辰光等标的。

招商证券策略报告指出，由于政府支持力度较大，中国的5G投资部署可能会超预期。今年以来，运营商明显加大了资本开支力度，通讯设备板块涨幅较为明显。随着投资高峰期即将出现，数字基础设施将会迈向一个新的时代，网络通信设备商有望继续保持强势。

工业和信息化部部长苗圩上月曾表示，5G应用方面最广泛的就是移动状态的物联网，最大的市场可能就是车联网。对此国盛证券提示称，4月18日将举办上海车展，华为与东风汽车合作推出智能汽车将展会关注度推至新高。与此同时，海外市场优步（Uber）启动IPO，自动驾驶成为未来重点突破方向，车联网作为5G的“杀手级”应用，需持续关注。车联网相关标的包括：高新兴、高鸿股份、四维图新、移为通信、广和通等。

中信证券表示，华为首次以Tier1的身份参加上海车展，市场对智能汽车关注度较高。可以重点关注车联网及V2X相关标的。