首页 >  银行 >  正文

七家银行4000亿永续债待发 银行多渠道融资

2019-04-11 07:45 来源 : 中国证券报·中证网        作者:戴安琪

分享至

4月9日,光大银行发布公告称,公司收到证监会核准公司非公开发行不超过3.5亿股优先股的批复。据中国证券报记者不完全统计,2019年以来,已有数十家银行通过(或计划)发行二级资本债、优先股、可转债、永续债、金融债和定向增发等方式补充资本金。业内人士表示,受表外业务回归表内带来较大的资本压力、筹建理财子公司等需要大量资本及银行承担向实体经济信用投放的重任等多因素影响,当前银行补充资本的要求非常迫切。

三家银行可转债融资达860亿元

据Wind统计,今年以来,已有4家银行通过IPO募集资金共约74.68亿元,分别是西安银行、青岛银行、青岛农村商业银行和紫金银行;有3家银行通过发行可转债补充资本金共860亿元,分别为中信银行、平安银行和江苏银行;华夏银行则通过增发补充资本金约292.36亿元。

据中国证券报记者不完全统计,二级资本债方面,今年以来共有5家银行通过发行(包含获准发行和完成发行)二级资本债补充资本金共约2869.35亿元,分别为贵阳银行、建设银行、农业银行、民生银行和工商银行。金融债方面,今年以来共有4家银行通过发行(包括完成发行和计划发行)金融债共约2210亿元,分别为宁波银行、杭州银行、南京银行和兴业银行。优先股方面,今年以来已有中信银行、光大银行、中国银行、北京银行获准或计划发行优先股募资额共约2150亿元。永续债方面,今年以来已有中行、农行、交行、华夏银行、光大银行、工行和中信银行等7家银行发布公告宣布拟发行或完成发行永续债,发行规模合计不超过4000亿元。

中信建投表示,受制于更加严格的资本充足率监管和TLAC监管框架要求,我国商业银行迫切需要用新的资本补充工具进行资本补充,尤其是其他一级资本的补充。此外,商业银行必须要增加资本金的支持,从而配合央行支持小微企业、实施债转股,疏通货币政策的传导渠道。

可转债永续债成“新宠”

中保基金认为,银行多渠道补充资本金不仅是为了满足日益完善的资本监管要求,更重要的在于提升金融体系整体的稳定性。对银行业来说,多渠道补充资本金,有利于提升银行的融资效率,降低融资成本,优化银行资本结构,增强银行的风险抵御力,提升市场对银行业和金融体系的信心。对机构投资者来说,放开投资限制使得投资者能够更好地参与到银行永续债、可转债等的投资当中,进一步扩大机构投资者尤其是保险资金的投资渠道,丰富机构投资者的投资工具。对于债券市场而言,资本补充工具的创新丰富了债券种类,放宽投资限制扩大了债券市场的投资者队伍,对中国债券市场的发展形成长期利好。

西南证券分析师郎达群表示,从现状来看,商业银行一级资本补充工具主要包括利润留存、定增、IPO、优先股、可转债和永续债等形式。未来,考虑到审批效率,资本金结构、募资成本以及机构参与度等因素,通过可转债、永续债等形式补充一级资本将成为银行业金融机构的趋势。未来两年将是商业银行补充资本金的重要窗口期。据测算,在一级资本充足率保持10.5%的中性假设前提下,2019年银行业一级资本金缺口为6000亿元,2020年增至1.4万亿元。

原标题:七家银行4000亿永续债待发 银行多渠道融资“补血”

责任编辑:尹磊
相关推荐
  • 中小银行期盼“补血” 永续债料迎密集发行期

    中小银行期盼“补血” 永续债料迎密集发行期

    诸多银行近期纷纷宣布将发行永续债,中小银行借助永续债补充资本的需求也更为迫切。多位业内专家在接受中国证券报记者采访时表示,目前银行补充资本的需求依旧迫切,尤其是中小银行可使用的一级资本工具有限,对其发展带来一定影响,...
    2019-04-09 08:23
  • 4700亿元银行永续债待发 对股市抽水效应有限

    4700亿元银行永续债待发 对股市抽水效应有限

    永续债的落地和推进速度可能要比想象中更快,嗷嗷待哺的上市银行“补血”在望。中国人民银行和中国银保监会的政策护航以及当前市场的利率环境,客观上为银行发行永续债创造了良好的时间窗。
    2019-04-08 08:28
  • 4000亿永续债待发 银行“补血”继续提速

    4000亿永续债待发 银行“补血”继续提速

    目前已披露的资本补充计划中,永续债取代二级资本债成为银行“新宠”。继1月中国银行首单永续债发行成功后,3月29日晚间,中行发布公告称,该行董事会同意发行不超过400亿元减记型无固定期限资本债券,用于补充该行其他一级资本。当日,...
    2019-04-03 09:32
  • 160亿最大注资理财子公司获批 这类业务大有可为

    160亿最大注资理财子公司获批 这类业务大有可为

    监管加速理财子公司“放行”,五大国有银行理财子公司均获批筹。
    2019-02-18 14:45
  • 多元化服务 差异化竞争 银行求解民企融资难题

    多元化服务 差异化竞争 银行求解民企融资难题

    随着一系列政策落地,民营企业融资难问题正在缓解。在监管部门引导下,银行通过“多元化服务+差异化竞争”,探索解决民企融资存在的抵押物缺乏、不良率偏高等难题。
    2019-02-13 07:44
  • 首单银行永续债落地 券商承销迎来新业务

    首单银行永续债落地 券商承销迎来新业务

    半年多前,商业银行补充资本的问题受到关注。2018年12月25日,金融稳定发展委员会召开专题会议,推动尽快启动商业银行永续债发行。2019年1月24日,央行决定创设票据互换工具
    2019-01-29 08:20
  • 中国银行:推出永续债将利于扩大信贷投放空间

    中国银行:推出永续债将利于扩大信贷投放空间

    中国银行有关负责人表示,本次首发成功,再次彰显了中国银行的专业实力和业内领先地位,将有利于中国银行增强资本实力,优化资本结构,进一步加大对实体经济的支持力度。发行完成后,中国银行资本充足率预计提升约0.3个百分点,中国银...
    2019-01-27 10:57
  • 多举措打开“销路” 让永续债流动起来

    多举措打开“销路” 让永续债流动起来

    人民银行昨日晚间公告称,中行在银行间债券市场成功发行400亿元无固定期限资本债券,可提高该行一级资本充足率约0.3个百分点。
    2019-01-26 08:42

关注中国财富公众号

微信公众号

APP客户端

手机财富网

热门专题