中国财富网讯(张静静)新开发银行于2月25日在中国银行间债券市场成功发行30亿元人民币债券,分为三年期20亿元和五年期10亿元,票面利率分别为3%和3.32%。中国工商银行是此次债券发行的牵头主承销商及簿记管理人。联席主承销商为中国银行、中国农业银行和中国建设银行。
“此次人民币债券在中国市场成功发行,是新开发银行又一个巨大的里程碑。债券价格非常有吸引力,也反应了我们信用良好,”新开发银行副行长兼首席财务官马磊立表示,“根据新开发银行的总体战略,我们打算定期在成员国本地市场发行本币债券,目前正等待监管部门批准。”
此次债券的认购量超过3倍,20多份订单分别来自国有企业、风险投资机构、农商行、基金公司、证券公司、外国银行和主权基金。代表了在岸和离岸的投资者。3年期债券的认购机构中,内地投资者占56%,欧洲占21%,新加坡占8%,澳门特区占8%,香港特区占7%。5年期债券的认购机构中,内地的投资者占57%,欧洲占18%,香港特区占5%,日本占5%。
马磊立表示:“我们对此次发行的结果非常满意,因为投资者呈现多样化。令人备受鼓舞的是,认购机构大部分来自国外。这反应了人民币债券对全球投资者有着巨大的吸引力。”
新开发银行是首家获得中国银行间市场交易商协会批准发行人民币债券的境外机构。早在2016年7月,该行曾在中国银行间债券市场发行 30亿元五年期的绿色金融债券。