即便以上市公司的身份,香港交易所(00388.HK)收购A股上市公司或关联方的做法也并不常见。粤港澳大湾区规划公布后,香港交易所就将目光投向了内地金融科技领域标的,计划通过增资认购金证股份(600446)子公司深圳市融汇通金科技有限公司51%股权。
完善科技战略规划
目前双方签订了意向性条款书。交易完成后,香港交易所将持有融汇通金51%的股权,金证股份持股比例从60%降至29.4%,不再将其纳入合并报表范围内,宁波众创作为员工持股平台持股将降至19.6%。
本次认购价格尚未公布,将由各方协商确定,各方预期在2019年第二季完成交易。
香港交易所集团行政总裁李小加表示:“今天,全球资本市场都在科技推动下迅速发展,我们很高兴签署投资融汇通金的意向书。希望通过与资讯科技领域佼佼者的合作,进一步增强香港交易所现有的技术实力,拓展业务范围,创造新的增长机遇。”
截至记者发稿,香港交易所在官网上披露了该交易,但并未发布公告。
天元金融策略分析师梁浩荣向证券时报·e公司记者表示,香港交易所作为上市公司在二级市场表现比较活跃,最近平均每天成交额在10亿港元左右,但是在收并购活动中并不活跃,预计本次收购主要是为了提升系统和服务质量。
据香港交易所介绍,融汇通金在金融科技服务方面拥有较强的研发实力,投资融汇通金将有助于香港交易所减少对第三方供应商的依赖、管理开发成本和降低项目执行风险。长远而言,香港交易所将受益于融汇通金的完善网络及技术能力,以配合集团未来的科技战略规划,开拓新市场和客户群。
去年10月份,香港交易所曾发布了名为《金融科技的运用和监管框架》研究报告,提出了运用“监管沙盒”工具,有效防控风险前提下鼓励金融科技创新,坚持监管一致性原则,以及加强大数据、人工智能等技术的运用,建构有效的监管科技机制。
值得注意的是,目前互联互通实名制正在陆续全面落地。去年9月26日北向交易沪、深股通已经开通实施,而据香港证监会宣布,港股通南向交易实名制将于2019年第一季度完结前实施。至于本次收购是否与港股通实名制有关,香港交易所截至发稿尚未作出回应。
标的公司
客户包括证监会
金证股份对本次交易也是颇为看好,表示未来将与香港交易所整合双方在金融科技、行业经验等方面的资源,提升公司的整体服务能力和综合竞争实力。
长期来看,本次交易将为金证股份开拓海外金融科技市场奠定基础,有助于公司引入专业的国际金融科技业务管理人才及加快国际金融科技业务的独立运营推广,有利于实现公司整体利益最大化,契合公司战略发展目标。
证券时报·e公司记者查询融汇通金官网发现,融汇通金的前身属于金证股份原一级部门综合金融软件中心,最早于2002年就开始进行产股权托管交易系统的研发,是国内第一家产权交易所托管交易系统的创始者和行业标准的缔造者。2015年正式实现平台化发展,注册公司并采用员工持股,成为金融领域的综合服务提供商。
目前,融汇通金产品解决方案覆盖金融监管、数据报送、数据应用、综合金融等,客户涵盖金融监管机构、金控集团、证券公司、基金公司等,并先后为一行两会为首的中央金融监管单位、会管机构、地方金融监管部门承建众多金融监管系统。
在客户案例中,融汇通金列举了证监会CISP监管报送系统,实现证券公司总部及营业部数据报送的合规管理;交易所报送系统则能完成证券公司期权业务、融资融券业务等报表信息化报送。
不过,融汇通金并非风险无忧。近两年融汇通金营业收入、净利润均出现下滑,其中2017年、2018年净利润分别实现2930万元、1273万元。本次公告中,金证股份并未解释标的公司业绩变动具体原因。
目前融汇通金法定代表人为徐岷波,系上市公司金证股份前十大股东。截至去年9月底,持股9.51%,位居第四大流通股东。
Wind统计显示,徐岷波所持未解押股权质押数量在已披露的四位高管中居前,且在所持股份中占比重也较大。证券时报·e公司记者注意到,去年12月,徐岷波高比例质押上市公司股份,占其所持股份最高达99.98%,随后有所降低,截至1月28日,徐岷波质押股份占其所持股份比例已经降至71.45%。
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