赫美集团拟收购英雄互娱股权 或涉公司实控人变更

2月18日,赫美集团发布关于筹划重组上市暨关联交易的停牌公告称,公司正在筹划通过发行股份的方式购买天津迪诺投资管理有限公司、天津迪诺兄弟资产管理合伙企业(有限合伙)及其他方持有的英雄互娱科技股份有限公司(以下简称“英雄互娱”)的全部或部分股权的事项,且该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人变更。

实际上,自2018年以来,赫美集团就负面消息不断,公司因控股股东的股东北京首赫投资有限责任公司与武汉信用小额贷款股份有限公司金融借贷合同纠纷一案,被列入失信被执行人名单。此外,赫美集团在2018年的业绩也表现不佳,预计全年实现净利润-4.66亿元至-3.95亿元。这也是公司自2010年上市以来首次出现亏损。

深陷困境的赫美集团开始向外界寻求合作,以解决问题。公开资料显示,英雄互娱成立于2015年,目前公司的全球注册用户已达到4亿,在2018艾瑞中国移动电竞运营商综合表现排名第二。2016年和2017年,英雄互娱上线了以《全民枪战》系列游戏为代表的多款自研或代理的竞技手游,业绩实现快速增长,分别实现净利润5.32亿和9.15亿元,同比增长2587.59%和72.00%;不过由于2018年游戏行业整体面临寒冬,公司在2018年前三个季度,实现营收8.59亿元,同比增长7.36%;净利润4.25亿元,同比增长8.79%,增速放缓。同时,公司2018年前三季度整体毛利率73.02%,同比下降5.94%。

此前,英雄互娱也曾多次寻找登陆A股的机会,但最终都未成功。华谊兄弟曾豪掷19亿元认购公司20%股份。但由于估值飙升,2016年12月份,华谊兄弟放弃收购英雄互娱股权,表示因双方对交易价格的分歧无法达成共识,将终止此次重组,英雄互娱借此登陆A股的计划失败。

不久后,英雄互娱开始谋划独立IPO。2018年2月份,英雄互娱宣布聘请了国泰君安作为公司首发A股上市的财务顾问、辅导机构、保荐机构,正式吹响了将对A股上市发起冲击的号角。不过现在看来,英雄互娱最终还是选择了“曲线”上市的道路。

值得一提的是,这已不是赫美集团首次寻求转型。2018年8月份,赫美集团曾发布公告称,已与韬蕴资本签署了战略协议,三个月内收购公司不低于5%的股份,筹划拟收购北京东方车云信息技术有限公司(易到主体)股权。不过,最终赫美集团对易到的收购并未成功。此次公司跨界收购互联网游戏公司是否能够如愿以偿目前还是一个未知数。公司方面亦对《证券日报》记者表示,“目前情况不确定性比较大,方案需要商榷的地方也比较多,暂不方便回复。”

对于此次双方合作的前景,有资深证券从业人员对记者表示,“此次赫美集团寻求的是跨界重组,加上游戏行业相对来说有更多的限制,审核也更加严格。审核的结果以及双方合作的带来的影响还有待观察。”