科力远拟发行股份购买资产 引入吉利集团作为战略股东

科力远（600478）1月10日晚间公告，公司拟发行股份的方式向吉利集团及华普汽车购买科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）共计36.97%的股权，发行股份数量为1.84亿股。

公告显示，以2018年6月30日为评估基准日，CHS 公司100%的股权的评估值为22.20亿元，相较CHS公司经审计的母公司所有者权益账面值20.94亿元增值1.25亿元，评估增值率为 5.99%。经各方协商一致，此次交易标的资产的交易作价确定为 8.21亿元。

根据此次重组的交易方式，此次发行股份购买资产的股份数量为1.84亿股。其中，对持有CHS公司9.90%股份的吉利集团发行股份4914.99万股，对应支付对价2.20亿元；对持有CHS公司27.07%股份的华普汽车发行股份1.34亿股，对应支付对价6.01亿元。

此次交易前，科力远已持有CHS公司51.02%股权，此次交易后，科力远将持有CHS公司87.99%的股权。

科力远表示，此次交易将引入吉利集团作为公司的战略股东。此次交易前，吉利集团作为CHS公司重要股东，一直在技术研发、产品采购、供应链共享等方面对CHS公司给予支持。此次交易后，有助于公司与吉利集团展开更全面、更深入的战略合作，提升公司混合动力全产业链产品销量，增厚公司盈利水平。

另外，此次交易完成后，科力远实控人钟发平直接及间接持有公司股份比例由25.13%降至22.34%，仍为其实控人。