兴业银行债务融资工具承销规模与数量位居市场第一

Wind最新统计数据显示，2018年，兴业银行以4804.5亿元的非金融企业债务融资工具（简称债务融资工具）主承销规模和657只的承销只数，首次双双位居市场榜首，所占市场份额为8.78%。

据了解，2018年兴业银行以“商行+投行”为抓手，持续推动债务融资工具产品创新，先后为南京浦口康居集团发行全市场首单可持续发展债券，助力绿色保障房建设；为招商局租赁、中建七局等企业发行资产支持票据，助力企业盘活存量资产，优化资源配置；落地市场首单绿色永续债、市场首单租赁公司绿色债等多笔绿色债券，全年累计承销绿色债务融资工具51亿元，居全市场首位；通过债券通，为主承销债券引入境外投资人，帮助优化企业融资结构，降低融资成本。

面对民营企业融资难、债券发行难的问题，兴业银行在全国首批为亨通集团、中天科技创设了信用风险缓释凭证（CRMW），实现两只民营企业债券融资支持工具顺利落地，促进民营企业债券融资。同时，持续开展融资租赁、应收账款、供应链等企业资产证券化业务，盘活民营企业存量资产。截至目前，兴业银行存续民营企业债券规模631亿元，占全市场的十分之一。

此外，兴业银行依托香港分行这一联结境内外的“桥头堡”，大力布局境外债券承销，引进境外低成本资金，拓宽企业融资渠道，全年承销发行中资股份制商业银行首单欧元债、全国交投企业首单人民币点心债等境外债券373亿美元，位列中资股份制银行第二位，成功在境外债券资本市场占据一席之地。

展望2019年，兴业银行表示，将健全“商行+投行”联动机制，打造特色“债券银行”，推动投行业务向“融资+融智”转型，不断加强承销业务能力建设。