华泰证券获证监会批复 发行GDR并在伦交所上市

沪伦通有望在年底通车之际，国内首例GDR发行及上市迎来了重大进展。昨日晚间，华泰证券公告称，已于11月30日收到证监会核准公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的批复，发行数量将不超过8251.5万股。

根据批复内容，证监会核准华泰证券发行GDR不超过8251.5万份，按照公司确定的转换比例计算，对应新增A股基础股票不超过8亿2515万股。若转换比例调整，GDR发行数量可相应调整。

华泰证券表示，完成本次发行后，公司可到伦敦证券交易所上市。GDR存续期内的数量上限与本次GDR发行规模上限一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等导致GDR增加或者减少的，数量上限相应调整。

本次发行GDR并上市尚需取得英国相关证券监管部门的最终批准。

今年9月，华泰证券首次公告董事会同意发行GDR并申请于伦交所挂牌上市。随后，在11月22日公告，公司宣布已向伦交所递交了上市意向函，对发行规模、资金用途、未来展望等信息做了详细披露。

根据此前公告内容，华泰证券拟募集资金总额预计不低于5亿美元。发行价格拟不低于公司最近一期经审计的每股净资产。发行方式为以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

募集资金净额拟定用途包括：支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局；持续投资并进一步增强公司现有的主营业务分部；进一步增强公司的营运资金和其他一般企业用途。