闻泰科技拟269亿元跨境收购安世集团 格力30亿元入股布局5G

国内最大的手机ODM公司闻泰科技拟以268.54亿元人民币收购荷兰半导体公司安世集团引起了市场强烈关注。停牌7个月之久的闻泰科技于11月30日晚间发布多则公告,其中包括重大资产重组收购预案的修订稿。

斥资269亿元跨境并购

据交易方案调整公告显示,闻泰科技拟以发行股份及支付现金201亿元收购安世集团部分GP和LP的份额,拟支付总对价268.54亿元,间接获得其75.86%的控股权。安世集团则持有安世半导体100%股份。

闻泰科技是国内最大的手机ODM公司,其主营业务为移动终端、智能硬件等产品的研发和制造。“此次收购半导体公司安世集团并非偶然,事实上闻泰科技从创立至今一直是上游多家半导体芯片和器件公司重要的客户,并与之保持着密切的技术交流、联合研发和业务合作关系,安世半导体也是闻泰的供应商之一。”闻泰科技董事长助理、投资者关系部长邓安明接受《证券日报》记者采访时说。

安世集团是全球领先的半导体标准器件供应商,其实质资产即是原来恩智浦的标准器件部门。而安世半导体是目前国内企业能接触到的稀缺半导体标的。数据显示,安世集团在2017年2月份交割完成后,各项业务仍保持稳健增长。其销售收入从2015年的10.3亿美元增长至2017年(2月份-12月份)近12.88亿美元。预案显示,2017年安世集团的业绩年增长率为38%,过去三年保持较高速增长。

“闻泰科技通过此次成功的收购,将会成为中国最大的半导体上市公司,这是中国资本第一次买到国际一流公司的核心技术及其优质资产,填补了我国在该领域高端芯片及器件的技术空白。”业内分析人士指出。

对于此次收购的意义,闻泰科技董事长张学政此前曾向《证券日报》记者表示:“公司发展到了一定规模便向半导体领域进行拓展,能显著提升闻泰科技的方案能力,与ODM业务形成协同效应。有利于闻泰科技开拓更广阔的全球市场、进入更多的业务领域。”

引入格力电器作为战略投资人

“此次海外并购意义重大,涉及的主体也较多,程序复杂。我们一直在调整、优化方案。”邓安明说。《证券日报》记者注意到,11月30日公布的预案修订稿与前次预案的不同除了在支付总对价变为268.54亿元外,令各方关注的是格力电器将成为闻泰科技重要股东。公告显示,格力电器在本次交易中共出资30亿元。

据邓安明介绍,公司希望在未来发展中寻求更多产业、战略投资的进入。“我们认为格力电器在家电领域,特别是智能家居方面有全球性的产业地位,未来与公司在产业上可以形成很好的协同。”

具体而言,闻泰科技在智能终端产品领域研发优势较强,具有高通5GAlpha合作伙伴的资质,随着5G“万物互联”时代来临后,家电智能化会催生智能硬件以及连接设备的需求,双方将紧抓5G平台下智能家居、物联网的巨大业务机会,闻泰科技与格力的强强联合将充分发挥在各自领域的优势,实现在智能家居、智装备、通信设备等领域的“多元化”稳健协调发展。

“从沟通到最终决定投资的过程比较顺利,也有深入沟通交流,格力电器对闻泰以及对安世集团都进行了充分的尽调。”邓安明说。

邓安明也向记者透露:“未来三年,公司将先进行整合,理顺脉络,通过安世集团把闻泰科技的国际化做得更好。”