全国首单非上市非公众股份公司债转优先股创新方案获批

11月26日，中国证券报记者获悉，近日工商银行下属债转股实施机构工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）以优先股方式为越秀集团办理债转股业务方案正式获得批复，这也是全国首单获批的非上市非公众股份公司债转优先股创新方案。

今年初，国家发改委、人民银行、财政部等七部委联合发布了《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》，提出“允许以试点方式开展非上市非公众股份公司银行债权转为优先股”。为此，工银投资精心设计了以优先股方式开展债转股业务的方案，将以自营资金或组织发起设立越秀集团债转股SPV募集社会合格机构投资者资金等方式，认购越秀集团非公开发行的优先股，资金用于偿还越秀集团范围内有息债务，从而有效降低企业的资产负债率。

据介绍，工银投资是国内首批商业银行债转股实施机构之一。工银投资围绕供给侧结构性改革主线，按照市场化、法治化原则，面向发展前景良好但遇到暂时困难的企业开展债转股业务，帮助企业降杠杆、降成本、增强资本实力，助推企业完善公司治理结构。截至目前，工银投资已和40家企业签署4200多亿元市场化债转股框架协议，推进28个债转股项目共计560多亿元投资落地。