编者按：近日，在诸多利好刺激下，A股展开震荡反弹，市场情绪有所转暖，种种迹象表明，长线资金正在加速入场，尤其是外资的频频异动更是引起广泛关注。今日本报特从北上资金、QFII持仓、海外机构调研等三方面追踪分析外资的最新动向，以飨读者。
三季度QFII新进增持145只个股
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，三季度QFII共计持有267只个股，其中，有67只个股为QFII新进品种，还有78只个股获得QFII增持，QFII合计对145只个股进行新进增持操作。
持股数量方面，截至三季度末，北京银行、南京银行两只个股QFII持股数量显著居前，均达到10亿股以上，青岛海尔、万科A、美的集团、宝钢股份、海康威视、深圳机场、海能达等7只个股三季度QFII持股数量也均超过1亿股。此外，包括宁波银行、华策影视、歌尔股份、海螺水泥、重庆啤酒等在内的11只个股三季度QFII持股数量也均达到5000万股以上。
从持股市值来看，北京银行（1521100.61万元）、贵州茅台（1148254.67万元）2只个股三季度末QFII持股市值均超过100亿元，南京银行（965037.92万元）、美的集团（725271.90万元）、万科A（510873.00万元）、青岛海尔（445501.33万元）、海康威视（366468.57万元）、恒瑞医药（313858.78万元）、海螺水泥（252747.54万元）、洋河股份（238385.77万元）、宁德时代（221991.17万元）、中国国旅（213571.60万元）等10只个股QFII持股市值也均达到20亿元以上。
新进方面，在三季度QFII新进持有的67只个股中，万科AQFII新进数量居首，超过2亿股，包括通化东宝、分众传媒、格林美、大华股份、生益科技等在内的15只个股QFII新进数量也均达到1000万股以上。
增持方面，海康威视、歌尔股份、海能达、华策影视、蓝思科技、生物股份、中鼎股份、宁德时代、恒瑞医药、中青旅、中国巨石等11只个股三季度QFII增持力度最为显著，增持股份数量均达到1000万股以上。
对于三季度QFII新进持股数量首居的万科A，东吴证券指出，万科A作为行业龙头，坚持“三大都市圈+中西部重点城市”的城市布局，销售规模持续扩张，拿地力度持续提升。同时在物流地产、物业管理、长租公寓、商业地产等多元化业务方面都进行了前瞻布局，业已逐渐成熟。预计公司2018年-2020年每股收益分别为3.28元、4.10元、4.96元，对应市盈率分别为7.51倍、6.00倍、4.96倍，维持“买入”评级。
25只个股月内备受北上资金青睐
在近期市场回暖氛围的烘托下，北上资金对A股市场布局的脚步也有所加快，《证券日报》市场研究中心统计发现，自11月1日以来的3个交易日里，沪股通累计净流入资金177.61亿元，深股通累计净流入资金100.17亿元，期间北上资金合计净流入277.78亿元；沪股通累计成交净买额170.87亿元，深股通累计成交净买额97.18亿元，期间北上资金合计净买额达到268.05亿元。
根据沪股通、深股通每日前十大活跃股数据来看，11月份以来，沪深两市共有28只个股现身沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单，其中沪股通、深股通标的股各有14只。从上榜次数来看，中信证券、中国平安、招商银行、长江电力、伊利股份、洋河股份、五粮液、万科A、平安银行、美的集团、恒瑞医药、海螺水泥、海康威视、贵州茅台、格力电器、分众传媒等16只个股上榜次数均为3次，近期北上资金交投尤为活跃。
进一步梳理发现，上述28只北上资金交投活跃股中，有25只个股期间呈现北上资金净买入态势，贵州茅台（317278.33万元）期间北上资金合计净买入额居首，达到30亿元以上，招商银行（192941.26万元）、中国平安（190690.63万元）、五粮液（153692.79万元）、格力电器（147758.70万元）、美的集团（129061.70万元）、恒瑞医药（106376.90万元）等6只个股紧随其后，期间北上资金合计净买入额也均超过10亿元。此外，洋河股份（97010.66万元）、海螺水泥（90530.10万元）、中信证券（62158.36万元）、海康威视（62121.05万元）等个股期间北上资金合计净买入额也均达到5亿元以上。
对于11月以来北上资金净买入额居首的贵州茅台，东兴证券指出，继续依赖现有经销体系是茅台发展的趋势，但作为茅台缓释价格波动的手段，多样化渠道体系的建设将作为今后的重点，云商作为控价的手段，会灵活应用。贵州茅台近日发布关于修改《公司章程》的公告，加快推进国企改革步伐，进一步促进市场与国有关系的良性循环。或将发挥行业龙头的责任担当，扶持引领行业中民营企业或小型国有企业的健康发展，贵州茅台将会作为白酒行业的“定海神针”，持续引领行业发展。公司产品结构向上升级逻辑或将确认，明年茅台尚存提价预期，对2019年茅台经营情况保持乐观，维持“强烈推荐”投资评级。
海外机构密集调研9家公司
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，近期海外机构对A股的关注也在逐渐升温，近30日内，海外机构共对49家上市公司进行调研。其中有9家公司期间受到5家及以上海外机构密集调研，海康威视期间共计接待60家海外机构调研，居于首位，埃斯顿、大华股份、汇川技术等3家公司期间也均接待10家以上海外机构调研。此外，华工科技（8家）、广联达（6家）、立讯精密（5家）、江特电机（5家）、华东医药（5家）等5家公司近30日内参与调研的海外机构家数也均达到或超过5家。
对于近期海外机构关注度最高的海康威视，光大证券指出，虽然短期公司业绩增速所有放缓，但其在安防行业优势明显；在新兴应用领域，海康威视积极布局萤石云、AGV机器人与仓储物流管理系统、工业摄像机、汽车电子等新兴业务，未来将受益于中国智能制造升级，拥抱更大市场，维持“买入”评级。
行业分布方面，上述49家受到海外机构调研的公司主要集中于电子、计算机、电气设备等三行业，电子行业公司数量为15家，计算机、电气设备两行业也均有5家公司入围。此外，轻工制造、商业贸易、医药生物、汽车、家用电器、化工、传媒等七行业中也均有2家及以上公司受到海外机构调研。
对于海外机构调研最为密集的电子行业，太平洋证券指出，PCB板块主要公司三季报业绩表现亮眼，继续看好PCB行业维持高景气度，继续推荐业绩确定性高的PCB板块，重点关注胜宏科技、崇达技术、景旺电子等；此外也看好消费电子、LED和面板的结构性投资机会，重点推荐三环集团、木林森。
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