海航系正清仓旗下券商！广州国资超41亿拿下控股权，30年老牌券商迎新东家！下个月银行资产将拍卖

已经成立30年的老牌券商——联讯证券股权转让迈出实质进展。

广州开发区金控斥资41.19亿元,再度买入13.26亿股联讯证券股权,收购完成后,占联讯证券总股本的47.24%。

值得注意的是,2017年开始,海航开始大举调整旗下资产:从金融类资产股权,到不动产项目,再到飞机设备、航空、矿产公司股权。就在11月中旬,海航旅游将拍卖持有的长安银行5.92%的股权。

值得注意的是,和此前收购方案相比出现了三大变动:

一是收购比例由22.52%提高到了42.43%,收购完成后,广州开发区金控将成为联讯证券的第一大股东、控股股东;

二是交易对手中新增了美兰机场和渤海金控,这两家海航旗下子公司均准备转让全部股份;

三是原卖方昆山中联、北京银利、北京物华三方降了0.76元/股,总价降了5.35亿元。

此外,券商中国记者注意到,新的股权转让协议出现了三个卖方三个成交价,分别是:3.2元、3.5元和2.84元。

重点一:海航旗下俩子公司退出

新的股权转让协议交易对手中新增了美兰机场和渤海金控,两家海航旗下子公司均准备转让全部股份。

渤海金控公告称,以总价5.34亿元出售所持有联讯证券股权,预计获得投资收益约 2.3 亿元(未考虑税费影响)。出售所得资金将用于偿还公司债务及补充运营资金。

渤海金控已经授权公司董事长兼首席执行官卓逸群签署《股份转让协议》;美兰机场相关交易尚需董事会/股东会审议通过。

随着美兰机场和渤海金控的退出,海航旗下仅剩大新华航空持有5.07%的联讯证券股份。

重点二:收购比例提高至42.43%

新的股权转让协议中,收购比例由22.52%提高到42.43%。

4月初,广州开发区金控拟以支付现金方式购买股东昆山中联、北京银利、北京物华持有的联讯证券合计 703,923,545 股股份,占联讯证券股权的 22.52%。(详见报道《联讯证券第一大股东再生变!广州开发区金融有望入主》)

加上通过做市转让的股票交易方式,买入的4.81%联讯证券股份,广州开发区金控将持有联讯证券 27.33%的股权,成为联讯证券的第一大股东。

重点三:三个卖方三个成交价

10 月16 日,广州开发区金控与交易对方(以下昆山中联、北京银利、北京物华三方合称“卖方一”、渤海金控称为“卖方二”、美兰机场称为“卖方三”)签署《股份转让协议》。

收购方广东开发区金控集团给三个卖方开出了三个不同的价格:

卖方一(昆山中联、北京银利、北京物华三方)收购目标股份的对价总额为2,252,555,344 元,每股价格为3.20元;

卖方二(渤海金控)收购目标股份的对价总额为534,107,000元,每股价格为3.5 元;

卖方三(美兰机场)收购目标股份的对价总额为1,333,574,566元,每股价格为2.8376 元。

重点四:卖方一降价出售

记者注意到,此前协议中,昆山中联、北京银利、北京物华开出的总价为27.88亿元,每股价格3.96元。

新的股权转让协议中,卖方一每股价格为3.2元,降了0.76元/股,总价降了5.35亿元。

重点五:不排除继续增持可能

资料显示,联讯证券成立于1988年,距今已经超过30年,总部位于广东省惠州市。2014年8月1日在新三板挂牌,截至今年上半年拥有 62 家证券营业部和 19 家分公司,属于区域型中小券商。

此次交易后,新股东广州开发区金控系经广州开发区管委会批准设立,经营广州开发区管委会授权范围内国有资产的国有独资公司。

广州开发区金控表示,本次收购完成后,收购方将根据实际情况适时决定是否通过二级市场增持、协议受让联讯证券老股东所持股份及参与联讯证券股票发行等方式提高持股比例。

联讯证券半年报显示,上半年,公司实现营业收入 2.26亿元,同比下降 31.41%;净利润亏损8063.28万元。

此外,值得注意的是,作为第一家实施股票做市转让的证券公司——联讯证券今年陆续有东吴证券、中信建投证券、华融证券、东方证券、招商证券等券商退出公司做市报价;但是,9月13日,中天证券加入做市商。

重点六:海航旗下金融资产正洗牌

2017年开始,海航开始大举调整旗下资产:从金融类资产股权,到不动产项目,再 到飞机设备、航空、矿产公司股权。

根据海航旗下上市公司公告不完全统计,去年下半年以来,上述公司共披露了近30个资产处置事件,累计涉及金额达逾300余亿元。

统计发现,在海航出售的资产中,涉及旅游项目、地产项目、机场股权、飞机、物流公司股权等,其中主要为海外资产和房地产项目,交易规模占比在一半以上。

10月10日,银保监会批复了新光海航人寿变更股东及注册资本的申请,成立了十年的新光海航人寿,正式离开了一手参与其设立的老东家海航集团。

前一天的10月9日,天津渤海租赁(海航旗下)将其所持皖江金租35.86%股权转让给安徽交控,第一家登陆新三板的租赁公司易主。

同样在10月初,海航旅游持有的长安银行5.92%的股权将正式进入拍卖日程。

此后的消息显示,陕国投拟分两步受让海航旅游集团持有的长安银行5.92%股权迎来变故。司法拍卖平台信息显示,该股权将于11月12日-13日公开拍卖,评估价和起拍价均为767996900元,合每股约2.3元,这一价格相比之前转让暂定2.22元/股的价格有所提高。8月3日,陕国投A曾发布公告称,鉴于股权正常转让存在一定问题,陕国投A选择司法查封方式解决,并表示将参与拍卖。