将定增募资近300亿元 华夏银行期待“补血”

华夏银行17日公告称,经董事会审议通过,拟非公开发行合计不超过25.65亿股普通股,募集资金总额不超过292.36亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率,支持未来业务持续健康发展。

公告显示,本次非公开发行普通股股票的认购对象包括:首钢集团有限公司(下称“首钢集团”)、国网英大国际控股集团有限公司(下称“国网英大”)和北京市基础设施投资有限公司(下称“京投公司”)等3名特定对象,分别认购不超过约5.20亿股、7.37亿股、13.07亿股。

按本次发行上限计算,非公开发行完成后,华夏银行总股本将从128.23亿股增至153.87亿股。

根据截至6月30日的股东名册数据及发行对象拟认购股份数量上限进行测算,本次发行完成后,首钢集团持股比例将保持在20.28%,仍为华夏银行第一大股东;国网英大持股比例将增至19.99%,成为第二大股东。

截至目前,京投公司不持有华夏银行股份,若按照本次发行股份数量上限完成发行,京投公司持股比例将达到8.50%,成为华夏银行第四大股东。

华夏银行称,本次发行前后该行均无控股股东和实际控制人,因此本次发行不会导致公司控制权发生改变。

据了解,本次发行价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)华夏银行普通股股票交易均价的90%(按“进一法”保留两位小数)与本次发行前华夏银行最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

截至9月17日收盘,华夏银行股价为7.45元,市净率约为0.61。根据2018年半年报,华夏银行的每股净资产为12.18元。

同一天,华夏银行公布前次募集金额的使用情况。该行2016年3月非公开发行优先股募集资金200亿元,截至6月末,上述募集资金已全部使用完毕。

华夏银行亟待补充资本。从资本充足率指标直观来看,截至6月30日,华夏银行合并口径的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%,三项指标均低于A股上市银行平均水平,持续补充资本的压力明显。

此外,华夏银行资产质量的存量包袱相对较重,还面临较大的不良认定压力。可以预见,华夏银行未见改善的资产质量也将对资本持续形成消耗。

具体来看,一方面,近几年来,华夏银行不良贷款率逐年上升,6月末不良贷款率较去年末小幅上升0.01个百分点;另一方面,华夏银行逾期90天以上贷款和不良贷款余额的比值为198.74%,在监管要求将所有逾期90天以上贷款纳入不良的背景下,华夏银行需要将目前还未被纳入不良的逾期90天以上贷款,全部划归计入不良贷款,这意味着该行的不良贷款将进一步暴露。