国海证券助力广西331.45亿元地方政府债券成功发行

近日，由国海证券担任财务顾问兼承销团成员的广西地方政府债券成功发行，规模为331.45亿元，信用等级均为最高AAA级。本次债券发行总规模创广西地方政府债券发行历史新高，同时也是广西首次发行项目收益与融资自求平衡专项债券，也是国海证券首次参与广西地方政府债券发行。

从发行情况来看，7年期一般债券68.45亿元、5年期土储类专项债券202亿元、5年期棚改类专项债券13亿元、10年期收费公路专项债券48亿元，认购倍数分别为1.48倍、2.28倍、4.89倍和3.99倍，利率分别为3.99%、3.83%、3.87%和4.25%。

国海证券作为广西唯一一家证券公司，在本次专项债券发行中担任了财务顾问兼承销团成员，从项目评审、信息披露到债券发行各环节均提供了专业服务，并最终成功中标10.82亿元，占券商中标总额的30.49%。国海证券作为国内债券承销的主力券商，近年来在国债、地方债、金融债等市场上表现活跃。

据悉，国海证券是国债协会常务理事单位，是国开行、农发行、进出口银行金融债承销团成员、中国银行间市场交易商协会会员。2006年以来，在国开行、农发行、进出口行等金融债的承销金额排名中始终保持在券商前10位，并且30余次荣获财政部、国开行、农发行、进出口银行等机构颁发的“优秀承销商”等荣誉。2018年，国海证券积极还参与了广东省地方政府债券等利率债的承销工作。