紫金矿业拟要约收购Nevsun

紫金矿业9月5日晚公告,与NevsunResourcesLtd。(简称“Nevsun”)签署了协议,公司将通过境外全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司设立的子公司,以每股6加元的价格,向Nevsun全部已发行股份约3.03亿股(其中紫金矿业下属子公司管理的紫金环球基金持有Nevsun319.72万股股份)及其他在要约结束前发行的Nevsun股份发出现金要约收购。上述要约收购的交易金额约为18.39亿加元,约合人民币95.30亿元。

公告显示,Nevsun在加拿大多伦证券交易所和美国纽约证券交易所两地上市,主要从事铜、锌、金等矿产资源勘查、开发,旗下拥有非洲厄立特里亚在产矿山Bisha铜锌矿项目60%权益,以及塞尔维亚Timok铜金矿项目,合计在塞尔维亚、厄立特里亚、马其顿拥有27个探矿权。东财Choice数据显示,截至9月4日收盘,Nevsun在纽交所的市值为11.32亿美元。

拿下Nevsun之后,紫金矿业海外矿产资源储备将更加厚实。根据公告梳理,金矿业务方面,公司持有巴布亚新几内亚波格拉金矿、塔吉克斯坦泽拉夫尚公司、澳洲诺顿金田黄金公司、吉尔吉斯斯坦奥同克公司的权益分别为47.50%、70%、100%、60%;铜矿业务方面,公司持有刚果科卢韦齐铜矿72%的益;铅锌矿业务方面,持有俄罗斯图瓦龙兴公司70%权益。

2016年、2017年及2018年上半年,Nevsun归母净利润分别为-267.3万美元、-8472.5万美元、-1386.9万美元(未经审计)。亏损的主要原因主要包括Timok项目尚处勘探和可研阶段,存在费用化的勘探费用、可研费用和相关管理费用;计提资产减值。

紫金矿业表示,收购资金来源为公司自筹。截至2018年6月30日,紫金矿业货币资金余额为87.26亿元。其中,银行存款82.59亿元。公司上半年实现归母净利润25.26亿元,经营活动产生的现金流净额为49.8亿元,资产负债率为58.54%。