新三板挂牌银行上半年业绩分化:如皋银行净利增长53% 国民银行下跌79%

和A股上市银行相比，挂牌新三板的银行量少且规模小，不过通过这些银行的业绩表现，能够一窥不同地域中小银行的经营状况。目前，新三板挂牌的三家农商行和三家村镇银行2018年半年报均已披露。

从业绩表现来看，新三板挂牌银行分化严重。营收和净利增速最快的是地处江苏的如皋银行，今年上半年其营收和净利润分别为6.31亿元和2.07亿元，分别同比大增29.36%和53.3%。位于广东梅州的客家银行和福建福清的汇通银行的营收增速也较快，分别为23.74%和16.21%。营收同比下降的是江苏昆山的鹿城银行和浙江象山的国民银行，上半年营收同比分别减少2.29%和10.34%。总体来看，新三板挂牌的农商行业绩表现要好于村镇银行。

未来新三板挂牌的农商行和村镇银行将继续扩容。截至今年8月24日，天津华明村镇银行、江苏沭阳东吴村镇银行、河北邢台农村商业银行正在等待挂牌新三板。

如皋银行利息净收入增27.7%

截至2018年6月末，新三板挂牌的三家农商行中，如皋银行的资产规模最大，达到496.57亿元，汇通银行次之，资产总额342.23亿元，喀什银行资产总额为135.99亿元。三家农商行中，喀什银行的资产规模较去年同期减少了16.54%，汇通银行和如皋银行的资产规模则分别同比增长了8.02%和8.15%。喀什银行表示，资产负债较年初减少的主要原因是主动降低资金业务杠杆，同时财政性存款清理造成存款总额减少，从而引起相应的资产配置减少。截至6月末，喀什银行的负债总额为119.80亿元，较年初减少29.22亿元，降幅为19.61%，其中各项存款余额为80.61亿元，较年初减少17.49亿元，降幅为17.83%。

三家村镇银行的资产规模都较小，其中最大的是鹿城银行，截至6月末的资产总额为55.5亿元，客家银行和国民银行的资产总额分别为35.91亿元和23亿元。客家银行的资产规模较上年同期增长7.76%，国民银行和鹿城银行的资产规模同比分别减少了10.11%和4.63%。

从业绩表现来看，新三板挂牌银行分化严重。业绩增速最快的是如皋银行，今年上半年的营收和净利润分别为6.31亿元和2.07亿元，分别同比大增29.36%和53.3%。客家银行和汇通银行的营收增速也较快，分别为23.74%和16.21%，喀什银行今年上半年的营收微增1.83%，营收同比下降的是鹿城银行和国民银行，上半年营收同比分别减少2.29%和10.34%。净利润方面，仅有国民银行一家同比大幅降低79.66%，其他五家银行均在增长，除了如皋银行，增幅在4%到11%之间。

分析如皋银行的收入构成可以发现，今年上半年，其利息净收入同比增长了27.7%，在营收中的占比达到98%。如皋银行也在半年报中表示，营业收入和净利润的增加，主要是因为今年加大了对信贷资金的投放，合理规划了资金的投向。

据披露，截至6月末，如皋银行贷款投向最多的行业是制造业，占比达到29.1%，其次是建筑业，占比11.74%，第三是批发和零售业，占比7.31%。

从盈利能力指标之一净息差来看，汇通银行表现最好，上半年净息差高达4.17%，喀什银行、客家银行、鹿城银行的净息差也较高，分别为3.38%、3.34%和3.51%，如皋银行和国民银行的净息差分别为2.61%和2.23%。

不良也呈现分化的状态。截至6月末，六家新三板挂牌银行中，不良率最高的是客家银行，达到了2.42%，其次是喀什银行2.38%，如皋银行和国民银行的不良率分别为1.71%和1.87%，汇通银行和鹿城银行的不良率较低，均为0.92%。

客家银行的不良率在2017年便有较大幅度攀升，2016年末时其不良贷款率为1.46%，但2017年末攀升到了2.17%，2018年中继续升至2.42%。作为一家村镇银行，客家银行的主要服务区域限于梅州部分地区，客家银行表示，由于面向“三农”贷款，受季节性、自然环境、宏观经济等因素影响较大，若这些因素影响到借款人的经营情况及其偿债能力，可能导致公司不良贷款的增加及不良贷款率的上升，造成公司的资产质量、贷款规模、经营业绩等下降。