上市银行半年报透视:同业业务缩量 理财转型加快

金融去杠杆、资管新规落地等带来的影响,在上市银行陆续披露的2018年半年报中已有显现。

梳理已披露的12家上市银行半年报来看,多家银行的同业业务链条继续收缩,理财业务持续缩量,对应的收入也相应出现下滑。但仍有部分小银行因负债端面临压力,而依然通过同业负债来进行缓解。

通过收缩同业业务,银行资产负债结构得以调整与优化。交行金融研究中心首席银行分析师许文兵表示,对银行业来说,这可以推动业务经营回归本源,降低杠杆水平和潜在风险,提高发展质量,增强发展潜力。对实体经济而言,则可以更有效地得到金融资源的支持,实体经济的良性发展也有助于银行资产质量稳定和长期可持续发展。

调降同业业务

去年以来受到重点监管和整顿的银行同业业务,在严监管环境下规模继续萎缩。

梳理上市银行2018年半年报发现,江苏银行、宁波银行、贵阳银行等多家银行在交出亮丽业绩的同时,资产和负债端结构持续优化,最明显的表现是继续调降同业业务。

比如,江苏银行2018年半年报显示,在报告期内,该行负债端中的同业及其他金融机构存放款项余额1384亿元,较年初压降近40%,同业资产规模也缩减近20%,同业理财规模为60亿元,在理财产品存续规模中占比仅为1.5%。

再如宁波银行,在报告期内,该行同业投资中存拆放同业和其他金融机构款项利息收入为5.26亿元,同比减少0.45亿元。而来自江苏的农商行常熟银行,上半年,该行资产端的应收款项类投资占总资产比重较上年末下降2.65个百分点至8.64%,余额下降14.29%。

当然,也有个别银行加大了同业资产配置且收入大增。比如,招商银行的半年报显示,截至报告期末,该行存拆放同业和其他金融机构款项利息收入89.44亿元,同比增长52.34%。该行解释称,主要是抓住市场利率上行机遇,加大了相关资产配置。

在业内人士看来,对同业业务进行调降,并非坏事,反而会驱动银行通过拓展一般性存款来优化其负债结构。比如,截至2018年上半年末,江苏银行存款总额占负债总额的比例提升1.48个百分点;上海银行存款总额占负债的比重较上年末提高0.48个百分点至56.11%。

当然,也有反其道而行之者。记者注意到,部分小银行因吸收存款能力不足,目前仍通过同业负债来缓解资金压力。比如,上半年,常熟银行的同业及其他金融机构存放款项为4.5亿元,同比大增919.19%;拆入资金5.1亿元,同比大增293.44%。又如,年初刚上市的成都银行,上半年,该行的同业及其他金融机构存款款项余额为114.68亿元,较年初增长了168.35%。