趣头条拟赴美IPO筹资三亿美元

中国移动内容聚合平台趣头条日前向美国证券交易委员会(SEC)递交首次公开募股(IPO)招股书,有望成为中国移动内容聚合第一支上市公司。趣头条与今年多家在美上市中国互联网公司一样,虽尚未盈利,但依靠庞大用户量和业绩增速寻求融资支持以扩张业务。

根据招股书显示,趣头条计划最大筹资额为3亿美元,上市地点为纳斯达克交易所,股票代码为“QTT”,主承销商为花旗银行、德意志银行、招证国际、瑞银集团。

趣头条APP于2016年6月正式上线,以娱乐、生活资讯为主体内容。招股书数据显示,虽然尚未盈利,但收入增幅显著,2016年成立当年的营收为5795万元;2017年达5.2亿元,同比上一年增长近9倍;2018年上半年营收7.2亿元,较2017年上半年的1.1亿元实现5倍以上的增长。

截至2018年7月,趣头条APP的累计装机量达1.54亿,月活用户4880万,居内容聚合领域第二名,仅次于今日头条。

当前中国企业赴美上市较为踊跃。纳斯达克数据显示,上半年该交易所共有93宗IPO,总计募资近150亿美元,完成IPO的企业数量同比增长69%,募资额达去年同期的两倍以上。进入第三季度以来,企业上市热情依旧,在趣头条申请上市的当周,共有9家公司申请上市,其中中国企业就有5家。

此次赴美上市前,趣头条已进行数轮融资,于2017年下半年获得成为资本、红点创投、华人文化的4200万美元A轮融资;2018年上半年完成超过2亿美元的B轮融资,由腾讯领投,小米及其他财务投资者跟投;2018年8月,趣头条引入包括人民网旗下基金在内的战略投资者,投资额近8000万美元。

依据招股书,趣头条本次IPO的募集资金,主要将用于拓展与加强内容体系、产品研发、市场推广以及一般企业用途。

与今年在美上市中国互联网公司爱奇艺、哔哩哔哩类似,处于亏损状态的趣头条主打差异化经营。而且资本结构上有来自“BAT”的身影,腾讯旗下Image Flag Investment (HK) Limited持股7.8%,为公司第四大股东。

趣头条的差异经营体现在,目标用户主要是下沉市场人群,即中国三四线城市用户,占整体用户数量超过6成。

目前,受限于线下客观娱乐环境,中国下沉市场人群对线上娱乐内容需求不断增长。来自于腾讯(QQ)调研显示,2017年,下沉市场用户人群在线阅读、在线看视频、在线听音乐以及在线游戏、广播等方面的需求都高于移动互联网用户的整体水平。

业内人士对记者表示,下沉市场人群工作时间少、工作压力小,有更多业余时间,但他们在娱乐内容方面的需求尚未被满足。