长沙银行预计9月下旬登陆A股 或跻身2018年IPO募资额前十

8月21日，长沙银行发布《初步询价结果及推迟发行公告》。公告显示，因7.99元/股的发行价格对应市盈率6.97倍高于同行业上市公司二级市场平均6.59倍的市盈率水平，长沙银行与保荐机构（主承销商）中信证券将在网上申购前三周连续发布投资风险特别公告。

自2016年银行股重启IPO上市以后，包括成都银行、江苏银行、上海银行在内的多家银行上市均因发行价格高于行业平均市盈率而推迟申购。一位资深投行人士向记者表示，延期已成银行股上市常态，并不会对IPO造成实质影响。据悉，长沙银行预计将在9月下旬登陆A股。

银行股IPO“新常态”

公告显示，根据初步询价结果，综合考虑长沙银行基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素，协商确定本次长沙银行的网下配售和网上发行的发行价格为7.99元/股，对应发行市盈率6.97倍。本次发行股份数量为342，155，376股，募集资金总额27.34亿元，最终发行量较最初设定方案有所调整。

上述投行人士透露，新上市银行由于规模庞大，在实际发行中，多数均调整为按《证券法》规定的10%下限发行，以成都银行为例，作为2017年以来唯一获得发行的银行股，其最终A股发行数3.61亿股也较其最初计划发行不超过8亿股有了一定程度的调整。

据《证券法》第五十条的有关规定，股份有限公司申请股票上市，应当符合的条件中包括：“公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上；公司股本总额超过人民币四亿元的，公开发行股份的比例为百分之十以上”。在此前多家A股上市的银行中，包括江苏银行、杭州银行、张家港行、常熟银行等多家银行均较原计划发行规模进行了调整。