云计算吹响反弹号角　机构首推细分龙头

昨日，云计算板块表现亮眼，板块内高升控股、卫士通、中国软件涨停，永鼎股份、海量数据、紫光股份、浪潮软件、用友网络涨幅超过5%，板块内个股上涨数远超下跌数，云计算板块的亮眼表现带动了软件板块的反弹，昨日软件指数上涨2.25%。

分析人士认为，以云计算、人工智能为代表技术的新一轮科技浪潮已经来临，科技龙头有望凭借着业务带来的数据资源、巨量的资本积累、最优秀的人才储备，在以数据为核心的智能时代取得更突出的竞争优势，建议布局云计算产业核心标的。

云计算站上风口

分析人士认为，2020年全球云计算市场规模将达到3800亿美元，对应2015年至2020年间该市场年均复合增长率将达到17%。预计到2020年，云计算的需求将在全球IT营收增长中占据60%的比例。

另一方面，政策普惠下的云计算吸引力更强。8月10日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》（以下简称行动计划）的通知。其中提到消费规模显著增长，到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上，拉动相关领域产出达到15万亿元。覆盖范围惠及全民，到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖，释放网络提速降费红利；载体建设稳步推进。创建一批新型信息消费示范城市，打造区域性信息消费创新应用高地。产业体系逐步健全，在医疗、养老、教育、文化等多领域推进“互联网+”，发展线上线下协同互动消费新生态。消费环境日趋完善。信息消费法律法规体系日趋完善，高效便捷、安全可信、公平有序信息消费环境基本形成。

根据工信部数据，2017年，中国信息消费规模为4.5万亿元，占最终消费支出比例为10%；2016年中国信息消费规模为3.9万亿元，对GDP增长直接贡献0.26个百分点。

从细分领域来看，行动计划强调了物联网、云计算、大数据、人工智能核心技术在不同领域的应用。其中，需要特别提到的是在云计算和智能网联汽车领域。

中泰证券表示，从受益标的选择上来看，可以从“政策+基本面”结合来进行相关标的筛选。首选政策和基本面共振的细分领域：云计算领域，无论是从技术成熟度，还是从应用来看，云计算已经进入到了快速放量阶段，而且已逐步从上市公司报表中得到体现。