航天发展8月5日晚公告称,公司拟通过发行股份向铢镰投资、镡镡投资、王建国等发行股份购买其持有的锐安科技的总计43.34%股权。向张有成、欧华东等人发行股份购买其所持有的壹进制总计100%的股权。向航天资产、航信基金等发行股份购买其所持有的航天开元总计100%的股权。同时,航天发展拟向包括航天科工在内的不超过10名投资者,募集配套资金总额不超过8亿元,不超过拟购买资产交易价格的100%,不超过本次发行前总股本的20%。本次重组注入资产的作价为14.5亿元。
三公司作价14.5亿元
公告显示,锐安科技成立于2003年,公司长期在安全领域耕耘,是国内领先的安全服务综合解决方案提供商之一,拥有覆盖全国的安全服务团队和客户网络。截至今年2月28日,锐安科技资产总额为6.51亿元,资产净额为1.5亿元,2017年实现营收4.42亿元,交易作价10.12亿元。
壹进制成立于2008年,公司始终专注于数据安全领域,在数据保护和业务连续性保障方面拥有核心产品和核心技术,可有效应对勒索病毒等各类恶意软件、人为因素和系统故障造成的数据丢失和业务中断,全面保障政企用户业务数据安全与业务持续运转。同时聚焦行业发展是壹进制的市场战略之一,通过多年的努力与积累在医疗卫生与教育等行业获得了有力的支持。截至今年2月28日,壹进制资产总额为8027.65万元,资产净额为5776.19万元,2017年实现营收5880.76万元,交易作价2.7亿元。
航天开元成立于1999年,公司一直致力于国家党政军机关和企事业单位政务管理信息化建设,重点构建顶层市场资源体系,提供加密网络建设和文件加密传输整体解决方案,拥有稳定的客户资源和成熟的产品。截至今年2月28日,航天开元资产总额为1.7亿元,资产净额为8376.04万元,2017年实现营收1.46亿元,交易作价2.26亿元。
有助于发展信息安全业务
业绩承诺方承诺锐安科技2017年-2021年的扣非净利润不低于1.6亿元、1.97亿元、2.32亿元和2.65亿元;壹进制2017年-2021年的扣非净利润不低于1500万元、1880万元、2350万元、2930万元和3520万元;航天开元2017年-2021年的扣非净利润不低于1250万元、1560万元、1980万元、2400万元和2640万元。
航天发展表示,本次收购符合科工集团和航天发展信息安全产业的发展方向,有助于公司发展信息安全业务板块,拓展安全大数据业务领域,实现业务协同发展,力争成为能够切实保障国家信息安全的国家队。
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