*ST凯迪拟打包出售部分资产

*ST凯迪8月2日晚公告称，公司与中战华信、阳光凯迪签署重大重组框架协议，拟对上市公司开展“股权处置+资产处置+债务重构”联合重组。

阳光凯迪同意，适时情况下向中战华信托管其所持*ST凯迪股权，中战华信将全面参与、整体设计联合重组方案。

估值近140亿元

根据公告，重组主要以处置非主业资产包为切入点，并以资产处置现金流推动债务重组及主业恢复经营，最终引进战略投资人完成股权重组，全面恢复生产经营。

凯迪生态拟打包处置出售部分业务板块资产，通过资产处置、债务重整和股权重组等综合解决方案，降低债务规模约140亿元。

中战华信拟通过自行管理或协调其旗下管理人管理方式发起设立并购基金，一揽子收购凯迪生态拟出售的业务资产包全部资产，包括风电项目、杨河煤业、在建生物质等十项资产类型。中战华信将通过并购基金尽快将其收购的业务资产包分类出售处置。

本次出售资产的账面总资产价值暂估为139.42亿元（不含蛟河、汪清、桦甸三个已投产生物质电厂项目）。中战华信及凯迪生态双方同意，采取“标底底价+溢价分成”方式打包出售。其中，标底底价为40亿元，溢价分成办法由协议各方协商后确定。

根据公告，首批拟出售3个资产包，一是风电项目，暂定交易价格12.8亿元；二是煤炭项目，暂定交易价格10亿元；三是包括蛟河、汪清、桦甸3个已投产电厂项目以及敦化、嫩江、榆树3个在建电厂项目，暂定交易价格22.6亿元。

天眼查数据显示，本次重组交易对手中战华信是舆情战略研究中心100%控股的金融控股集团，注册资本为13亿元。