汤臣倍健拟不超过6.9亿澳元收购LSG100%股权

汤臣倍健（300146）8月1日晚间公告，拟由持股 53.33%的子公司广州汤臣佰盛有限公司（以下简称：“汤臣佰盛”）通过境外平台公司以现金对价向Irene Messer、Alan Messer 及 Craig Silbery购买Life-Space Group Pty Ltd（以下简称：“LSG”）100%股权。

根据2018年1月31日澳洲佰盛与 Irene Messer、Alan Messer 及 Craig Silbery 签署的《股份出售协议》，本次交易总对价将不超过69,000万澳元，上市公司于交割日将向卖方支付交割金额 58,650万澳元，并根据标的公司截至2018年6月30日经审计后的2018会计年度（2017 年 7 月 1 日至 2018年 6 月 30 日）EBITDA 情况支付不超过 10,350万澳元的尾款。采用 2017年 12 月 31 日折算汇率 5.0928，本次交易总对价将不超过 35.14 亿元人民币，最终实际支付金额将根据购买价格调整条款及实际汇率确定，本次交易定价合理。

公告显示，LSG公司的 Life-Space 是澳大利亚领先零售药店 Chemist Warehouse 中受欢迎的益生菌品牌之一，且在中国电商平台阿里巴巴（包括天猫和淘宝）上占据领先地位。上市公司作为中国膳食补充剂的标杆企业，通过收购标的公司将补足在益生菌产品线的布局，丰富上市公司现有产品线。收购完成后，通过已有的营销渠道，可以帮助 Life-Space 快速进入实体店面渠道，扩大知名度和销售。LSG整合到上市公司体系后，将提高标的公司及上市公司的品牌知名度，增加交叉销售机会，促进业绩增长；另外，本次收购将增加上市公司的海外立足点，借此契机，进行全球业务拓展和更多海外并购。