华兴资本赴港IPO　四成募资用于扩展投行业务

市场传闻多日后，华兴资本赴港上市终于正式启动。日前，港交所正式披露华兴资本的上市申请。根据招股说明书，华兴资本募资四成将用于扩展投行业务。

　　正式启动赴港IPO

　　根据招股说明书，华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际，财务顾问为华兴资本。

　　财务数据方面，华兴资本2017年经调整后收入为2.12亿美元，2018年一季度调整后收入为9292万美元。净利润方面，受益于投资银行及投资管理业务成长迅速，2018年一季度经调整后净利润为3567万美元。

　　募资用途方面，40%用于扩展投行业务，20%用于扩展投资管理业务，20%用于发展私人财富管理业务，10%投资于所有业务的科技发展，最后10%用于一般公司用途。

　　从股东情况来看，CR Partners、FBH Partners和包凡共同构成一组控股股东，持有6106万股，包凡为华兴资本董事长，实际控制人。

　　此外，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏控制的Bamboo Green持有华兴资本864万股，挚信资本创始及管理合伙人李曙军控制的两家公司合计持有391万股。沈南鹏和李曙军均为华兴资本非执行董事。对此，招股说明书称，倘若华兴资本的投资基金的任何投资须要得到董事会的事先批准，并基于沈南鹏在红杉中国的身份，李曙军在挚信资本的身份而产生出现利益冲突，沈南鹏、李曙军会按照细则或任何适用法律或法规的规定，不就与该投资相关的董事会决议案投票。

　　设立联席首席财务官制度

　　华兴资本董事长包凡在公开信中称，中国新经济的发展是大势所趋，并预计在未来几十年新经济将成为经济增长与财富创造的引擎。“中国初创企业平均只需四年时间即可达到10亿美元估值，在美国则平均需要七年。根据灼识投资咨询公司的报告，截至2017年年底，中国独角兽企业数量已占全球总数的40%。”

　　并且，得益于家庭收入的增加、投资需求和结构的复杂化，资产管理和财富管理业务将高速发展。华兴资本将利用强有力的私募股权业务基础，开发丰富而有竞争力的资产管理产品，包括并购基金、信用基金和捕捉传统行业转型机遇的投资产品，例如房地产基金。

　　值得注意的是，在港交所披露招股说明书的同一天，华兴资本还宣布了一项新的人事任命——设立联席首席财务官制度，委任姜山担任联席首席财务官，与现任联席首席财务官王新卫共同负责本集团整体财务管理。未来，王新卫将主要负责集团财务团队的日常管理运营，包括会计核算与报告等职责在内；姜山将主要负责战略投资及资本市场业务。