华夏幸福基业股份有限公司关于公司及下属子公司江门鼎兴拟与华能信托签署《股权收购协议》的公告

证券代码：600340               证券简称：华夏幸福               编号：临2018-119

　　华夏幸福基业股份有限公司关于公司及下属子公司江门鼎兴拟与华能信托签署《股权收购协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）、江门市鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“江门鼎兴”）拟与华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）签订《股权收购协议》，华夏幸福拟收购华能信托持有的江门鼎兴49%股权，股权收购价款为1,613,126,666.67元。

　　本次交易未构成关联交易。

　　本次交易无需提请公司股东大会批准。

　　一、交易概述

　　经公司2017年5月23日召开第六届董事会第十四次会议审议批准，公司、江门鼎兴与华能信托签署《增资协议》，约定华能信托以其设立的“华能信托﹒幸福科创集合资金信托计划”向江门鼎兴增资15亿元，其中7.686亿元计入注册资本，剩余7.314亿元计入资本公积。本次增资完成后，华能信托持有江门鼎兴49%的股权。（详见公司2017年5月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2017-156）。

　　根据上述《增资协议》，华能信托向江门鼎兴实际增资15亿元，其中7.686亿元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。现经各方友好协商，公司拟收购华能信托持有的江门鼎兴49%股权。

　　二、交易决议情况

　　公司于2018年6月4日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司江门鼎兴拟与华能信托签署<股权收购协议>的议案》，同意公司、江门鼎兴与华能信托签署《股权收购协议》（以下简称“本协议”）。

　　三、交易对方的基本情况

　　公司名称：华能贵诚信托有限公司；

　　法定代表人：田军；

　　注册资本：420,000万元人民币；

　　注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23.24层；

　　成立日期：2002年9月29日；

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营；

　　股东情况: 华能资本服务有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司等；

　　财务状况：截至2018年3月31日，华能信托总资产为16,389,995,885.34元，净资产为12,630,887,270.46元，2018年1-3月营业收入为923,931,905.77元，净利润558,925,565.36元。

　　四、交易标的情况

　　（一）本次交易的标的：江门鼎兴49%股权。

　　（二）江门鼎兴的基本情况

　　公司名称：江门市鼎兴园区建设发展有限公司；

　　成立日期：2016年11月7日；

　　注册地址：江门市江海区外海街道龙溪路388号；

　　法定代表人：赵威；

　　注册资本：156,860万元人民币；

　　经营范围：园区投资与建设,基础设施建设,土地平整,地基与基础工程、房屋建筑工程施工,房屋拆除,企业管理咨询服务,贸易咨询服务,科技企业孵化器管理服务、技术服务,自有房屋租赁,会议及展览服务,公共关系服务；

　　股权结构：华夏幸福持有江门鼎兴51%股权，华能信托持有江门鼎兴49%股权。

　　（三）江门鼎兴相关财务指标如下：单位：人民币元

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　　五、股权转让协议的主要内容

　　（一）交易各方

　　甲方（转让方）：华能贵诚信托有限公司

　　乙方（受让方）：华夏幸福基业股份有限公司

　　丙方（确认方、标的公司）：江门市鼎兴园区建设发展有限公司

　　（二）华能信托将其拥有的江门鼎兴49%的股权（即标的股权）转让给华夏幸福。

　　（三）标的股权的转让价格及支付期限

　　标的股权转让价款为1,613,126,666.67元。华夏幸福应于2018年6月27日将股权收购价款支付至华能信托。

　　（四）标的股权交割

　　华能信托应于收到全部股权转让对价后，配合公司和江门鼎兴办理工商变更登记手续。

　　六、本次股权收购对公司的影响

　　本次股权转让系公司与华能信托签订《增资协议》的后续事项，华能信托的增资为江门鼎兴补充了流动资金，推进了江门鼎兴旗下项目开发建设进度。本次股权收购完成后，华能贵诚将不再持有江门鼎兴的股权，江门鼎兴将成为公司的全资子公司。

　　七、备查文件

　　（一）《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》；

　　（二）《股权收购协议》。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2018年6月5日