年内已有5家券商首发过会　十大龙头券商A股将“团圆”

今年以来，券商IPO提速明显，已有5家券商成功过会，分别为中信建投、华林证券、南京证券、长城证券和天风证券。若过会券商在年内能够全部成功上市，那么A股上市券商数量将达到35家。

其中，中信建投已于5月25日收到了证监会首发申请批文，并于昨日发布招股意向书和IPO股票发行安排及初步询价公告。南京证券也将于下周一进行新股申购。至此，证券业连续5年营收、净利润排名前十的券商将全部登陆A股，龙头券商在国内A股市场集合完毕，这对资本市场的发展和服务实体经济来说有着积极的引导作用，同时，证券业“马太效应”更加凸显。

中信建投募资21.68亿元

中信建投昨日公布的公司招股意向书数据显示，2017年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为9.84亿元，发行后总股本为不超过76.46亿股。东方财富网数据显示，预估中信建投发行市盈率为10.38，预估IPO发行价格为5.42元/股。照此计算，中信建投将募集资金21.68亿元。

公告显示，中信建投此次A股IPO拟发行股份股数将不超过4亿股，申请已获中国证监会的核准。本次发行股票全部为公开发行新股，本次发行股份数量占发行后总股本的比例不超过5．23%。其中，网下初始发行数量为2.8亿股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1.2亿股，占30%。

与此同时，中信建投将于6月6日确定发行价格，初步询价时间为6月7日9：30-15：00。本次发行将不举办现场推介会，但将在6月6日进行网上路演。至此，中信建投正式进入上市倒计时。

值得关注的是，此前相比企业预披露时期的发行规模，部分上市公司的实际发行股本有缩减现象，但此次中信建投敲定的发行股本未有缩减，这与今年以来单只IPO发行规模减少相关。根据方案，中信建投所募集的资金将全部用于增加公司资本金。

券商IPO提速

如果从去年6月30日证监会受理日算起，中信建投证券完成A股上市耗时尚不足一年，上市进程颇快。去年4月份，中信建投宣布申请A股发行，同年6月30日，证监会受理其IPO申请。此后，中信建投的IPO申请于今年1月30日便已进入“预披露更新”阶段，时至上周五尚不足一年。

财务数据方面，2015年至2017年，中信建投合并口径的营业收入分别实现190.11亿元、132.59亿元、113.03亿元；同期净利润分别为86.52亿元、53.13亿元、40.62亿元，在整个券商行业中，中信建投的业务实力可谓名列前茅。

业务数据方面，经纪业务的收入是组成公司收入的重要来源，2015年-2017年公司证券经纪业务手续费净收入分别为86.22万元、36.55万元和28.05万元，分别占公司营业收入的比重为45．35%、27．56%和24．82%。

除中信建投外，今年以来还有4家券商已成功过会，分别为华林证券、南京证券、长城证券和天风证券。若年内完成上市，今年年底A股上市券商数量将达到35家。

此外，据证监会上周公布的最新数据，目前共有4家券商正在排队等待上市，3家券商处于正常审核状态。其中，国联证券和红塔证券审核状态为“预先披露更新”；中泰证券审核状态为“已反馈”；东莞证券仍为中止审查状态。