保险行业在国内金融业中对外开放最早也是最彻底的,它伴随着40年改革开放一起成长。期间,中国保险业引进代理人制,实现股份制改造,联姻外资,推进海外上市……从“请进来”到“走出去”,中国保险行业发生了一系列翻天覆地的变化。
如今,保险业对外开放再次按下“快进键”,一项接一项举措相继落地,最新的一项是30日银保监会就《外资保险公司管理条例实施细则》公开征求意见。中国保险业对外开放进程以前所未有的速度向前推进,保险业也将从高速发展转向高质量发展。
外资入股之路
2001年中国加入世界贸易组织(WTO),承诺逐步对外开放保险市场,国际资本大鳄纷至沓来。“那时,我国保险业发展处于初级阶段,与国际成熟公司相比,其管理处在‘有其形无其神’阶段,管理层缺乏相应激励机制。”华泰保险董事长兼CEO王梓木坦言,如何更好地完善公司治理结构,建立形神兼备的现代企业制度,保险人一直在不断地上下求索。可以说外资参股我国保险公司,凭借其雄厚的资金、专业化的管理、先进的公司管理经验等多方面优势,为我国保险业发展起到重要的启示和借鉴作用。
回顾中国保险业的对外开放,主要分为准备、试点、加入世贸组织后过渡期、基本实现全面对外开放以及对外开放出现新突破五个阶段。
1980至1992年,中国为保险业对外开放“热身”,彼时开始允许一些外国保险公司设立代表处,帮助外国保险公司增进了对中国保险市场的了解,为外国保险公司进入中国保险市场开展业务打下基础。
1992年至2001年12月是保险业对外开放“踩点”阶段。该阶段是中外保险业者同台竞技前的预演期。翻看资料,成绩斐然:1992年10月美国国际集团旗下的友邦保险(港股70.40-1.19%)进入中国,在上海设立独资寿险公司;1995年保险对外开放试点城市从上海扩大到广州;1996年加拿大宏利保险公司与原外经贸信托合资设立了我国第一家合资寿险公司——中宏人寿保险有限公司……中国保险市场从一个只有简单的团体人身险的计划经济状态,迅速走向半熟期:引入保险营销制度,市场快速放大,玩家的角色背景实现多元化。
此时共有来自12个国家和地区的29家外资保险公司在华设立了营业性机构。其中,中外合资保险公司16家,外国保险公司分公司13家。2001年外国保险公司保费收入达到32.8亿元。
不过,在保险大门还未完全对外敞开时,挑战已经来临。
2001年至2004年是开放“倒计时”过渡期,中国保险人开始感到压力。中英人寿副总裁马旭说,“几乎没有一个市场在自己还没有形成前就对外资开放。国际上的前鉴,差不多所有发展中经济体都会固守保险服务业封闭的防线,直到本土产业相当成熟,才会放外资进来。换言之,弱小的、还处于发展初期的中资保险企业,几乎与实力雄厚、发展成熟的外资保险公司处在同一起跑线上,直面相对。”
保险业普遍的呼声——狼来了!
为应对“狼来了”,中国保险人做了诸多准备。例如,当时原保监会一次性批准了新华人寿、泰康人寿、华泰财险在国内筹建300多家分公司和中心支公司。中国人保、中国人寿(港股21.65-1.59%)、中国再保险(港股1.81-0.55%)公司在加紧建立和完善适应市场经济要求的运行机制,积极实行公司体制改革;一些股份制公司未雨绸缪,平安保险公司为加快与国际接轨步伐,积极招揽海外人才;太平洋保险公司积极筹备上市;区域性保险公司则在布网设点前,积极加强相互间合作。
出人意料的是,外资保险公司并未成为市场的“猎食者”,反倒是中资保险公司迅速发展壮大,形成了中外资保险公司相辅相成的发展局面。
2004年底有14个国家和地区的37家保险公司进入我国保险市场。外资保险公司保费收入98亿元,占总保费收入的2.3%。在对外开放较早的上海、广州等地,外资保险公司市场份额分别达到15.3%和8.2%。这意味着中国保险业在更高领域和更深层次参与国际保险市场的竞争与合作,也为2004年至2017年保险业的全面开放打下牢固基础。
2004年至2017年,保险业迎来全面对外开放阶段。
在这一阶段,保险业对外开放成熟稳健,中国保险业不仅完全履行了入世承诺,还主动张开怀抱,“超条款”向世界开放市场。如保险监管的国际化,我国修订了《保险法》,先后颁布实施了“外资保险公司管理条例以及规章”,努力完善保险业对外开放的法律制度体系,不断借鉴和吸收保险的先进经验,使中国保险业和国际化接轨。
“开放带来进步,保险业在过去几十年实现了跨越式发展与开放密不可分。中国保险在复业的起步阶段,国外同行在保险技术、管理、理念等方面的卓越经验,令中资企业获益匪浅,进而提升整个保险市场的运行水平。”马旭说。
截至2017年底,共有来自16个国家和地区的境外保险公司在我国设立了57家外资保险公司,下设各级分支机构1800多家,世界500强中的外国保险公司均进入中国市场。
2017年外资保险公司原保险保费收入2140.06亿元,市场份额5.85%。外资保险公司在对外开放深化的区域市场份额较高。在北京、上海、深圳、广东外资保险公司相对集中的区域保险市场上,外资保险公司的市场份额分别为14.65%、15.22%、8.91%和10.46%。
在坚持对外开放的同时,中资保险公司的实力和管理水平都有了提高,例如收购其他市场保险公司,进入其他市场进行保险资产投资;走向国际资本市场在境外上市筹集资本,增强资本实力;注重引进外资公司业务管理能力,促进我国保险产业的结构优化。
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